Colombia lanza una oferta para la recompra de bonos globales por $4.000 millones
Colombia ha lanzado una oferta para recomprar parte de sus bonos globales, buscando ajustar su perfil de deuda en un momento de creciente presión fiscal y a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Según un comunicado oficial, la recompra se hará en efectivo e involucra títulos que vencen entre los años 2035 y 2061. Javier Cuéllar, director de crédito público, mencionó que el gobierno espera amortizar aproximadamente $4.000 millones. La oferta estará habilitada hasta el 24 de abril a las 5 p.m.
El Ministerio de Hacienda busca mitigar las preocupaciones del mercado frente a un déficit fiscal que podría llegar al 6,7% del PIB en este año. S&P Ratings ha disminuido la calificación crediticia del país hacia un nivel especulativo, citando un déficit elevado y una creciente carga de deuda. La inquietud en el mercado ha crecido tras la suspensión del límite legal al gasto público el año pasado.
Pedro Quintanilla-Dieck, analista de UBS, indicó que la oferta es atractiva para incentivar la participación de los inversionistas sin ofrecer un precio excesivamente alto. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Cuéllar para mejorar el perfil de deuda de Colombia antes de las elecciones del 31 de mayo, en un contexto de incertidumbre política.
El lunes, los bonos colombianos mostraron un aumento en su cotización, especialmente los de mayor plazo. Los títulos que vencen en 2045 subieron más de un centavo, cotizándose por encima de 79 centavos por dólar. Para aliviar la presión financiera, el Ministerio ha adoptado medidas como un swap de rendimiento total con bancos internacionales y la primera emisión de eurobonos en casi una década.
Con información de Bloomberg.
DCN/Agencias
