Bonos de Colombia se incrementan tras recompra parcial superior a $5.400 millones
Los bonos internacionales de Colombia en dólares experimentaron un aumento el viernes tras el anuncio de una recompra de deuda soberana llevada a cabo por un grupo de seis bancos globales. El bono con vencimiento en 2035 subió 1,3 centavos, alcanzando un valor de 106,8 centavos por dólar.
El consorcio, integrado por BBVA, Santander, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs y JPMorgan, compró títulos que vencen entre 2027 y 2061 a un valor nominal de 5.437 millones de dólares, pagando un total de 4.600 millones de dólares, lo que indica un descuento en el precio, según un comunicado de PR Newswire.
Esta recompra se realiza como parte de un esquema de Total Return Swap (TRS), donde los bancos prestarán a Colombia hasta 10.000 millones de dólares equivalentes. Con esta estrategia, el Ministerio de Hacienda busca reducir los costos del servicio de la deuda a través de recompras y canjes, en un contexto de restricciones fiscales.
El gobierno de Gustavo Petro ha suspendido la regla fiscal por tres años y ha elevado la meta de déficit al 7,1% del PIB, lo que ha llevado a rebajas en la calificación crediticia de Moody’s y S&P.
Además, el Ministerio de Hacienda presentó esta semana al Congreso un proyecto de reforma fiscal que pretende recaudar 26,3 billones de pesos (aproximadamente 6.589 millones de dólares) para 2026. Sin embargo, analistas advierten que la propuesta podría encontrar serias dificultades políticas, dado que coincide con el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
DCN/Agencias
