CAF emite su primer Bono Sostenible por 1.500 millones de euros

CAF coloca su primer Bono Sostenible por 1.500 millones de euros

La CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, logró colocar su primer Bono Sostenible por 1.500 millones de euros a un plazo de siete años. Esta emisión forma parte de su estrategia hacia las finanzas sostenibles y refleja su compromiso con el desarrollo verde e inclusivo en la región.

La operación recibió una demanda sin precedentes, superando los 14.900 millones de euros, lo que llevó al aumento del monto inicial de 1.000 millones a 1.500 millones. Este hecho establece un nuevo récord, convirtiéndose en la mayor colocación histórica en euros de CAF y siendo el cuarto bono benchmark emitido por la entidad en 2025.

En cuanto a la distribución geográfica, el Bono Sostenible fue mayormente adquirido por inversores europeos (71%), seguido de Asia-Pacífico (26%) y Medio Oriente (3%). En términos de tipo de participante, los gestores de activos representaron el 41%, los bancos centrales e instituciones oficiales el 39%, los bancos y la banca privada el 13%, y aseguradoras y fondos de pensiones el 7%.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, señaló que los recursos obtenidos se destinarán a incrementar la financiación de proyectos verdes y sociales en los países miembros, apoyando la inclusión social, la resiliencia climática y el desarrollo sostenible de la región.

CAF cuenta con calificaciones de Aa3 (Moody’s, positiva), AA (S&P, estable) y AA- (Fitch, estable), lo que respalda su capacidad para llevar a cabo operaciones de finanzas sostenibles de manera eficiente y atraer capital internacional.

DCN/Agencias